작년과 비교하여 전기차의 성장이 둔화되었음에도 불구하고, 전기차 배터리 사용량이 전년 대비 38.6% 증가한 것으로 밝혀졌습니다. 중국의 CATL과 BYD가 글로벌 시장에서 상위 2위를 공동으로 기록했습니다. 한국의 상위 3개 배터리 제조사의 시장 점유율은 전년 대비 1.6% 점유율 감소인 23.1%로 기록되었습니다.
2월 7일 시장 조사회사인 SNE Research에 따르면, 2023년 1월부터 12월까지 세계적으로 등록된 전기차(플러그인 하이브리드 전기차 및 하이브리드 전기차 포함)용 총 배터리 사용량은 약 705.5 기가와트-시간(GWh)로, 전년 동기 대비 38.6% 증가했습니다.
회사별로 중국의 CATL이 36.8%의 시장 점유율로 1위를 차지했습니다. 전년 대비 40.8%의 성장률을 기록했으며, CATL은 중국 국내 시장 뿐만 아니라 Tesla Model 3/Y, BMW iX, Mercedes EQS와 같은 글로벌 자동차 제조업체에 배터리를 공급하여 강력한 시장 차지율을 유지하고 있습니다.
중국의 BYD는 15.8%의 시장 점유율로 2위를 차지했습니다. 57.9%의 인상세를 기록했으며, BYD는 배터리 공급부터 차량 제조까지 수직 통합된 공급망 관리(SCM)를 구축하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
LG Energy Solution은 13.6%의 시장 점유율로 3위를 차지했으며, 전년 대비 33.8% 성장을 보였습니다. 해당 회사는 Tesla Model 3/Y, Volkswagen ID 시리즈, Ford Mustang Mach-E 등 유명한 차량에 배터리를 공급하고 있습니다.
SK는 4.9%의 시장 점유율로 5위를, Samsung SDI는 4.6%의 시장 점유율로 7위를 기록했습니다.
SK는 현재 현대의 아이오닉 5와 기아의 EV6 및 EV9, 그리고 Ford의 F-150 Lightning에 배터리를 공급하고 있습니다. 최근 SK는 시장에서 높은 수요를 받고 있는 프리즈매틱 LFP 배터리의 개발에서 상당한 진전을 이뤄냈다고 보고되었습니다. 따라서 해당 회사는 앞으로 북미 지역을 중심으로 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. Samsung SDI는 BMW의 iX, i4, i7, Audi의 Q8 e-tron, Fiat의 500e, 그리고 Rivian의 R1T 및 R1S에 배터리를 공급하고 있습니다.
일본의 Panasonic은 6.4%의 시장 점유율로 4위를 차지했으며, 중국의 CALB는 4.7%의 시장 점유율로 6위를 차지했습니다.
파나소닉은 Tesla의 주요 배터리 공급업체 중 하나로서, 작년 동기 대비 26.0%의 성장을 보였습니다. 파나소닉의 배터리 사용량의 상당 부분은 북미 시장의 Tesla Model Y에서 기인한 것으로 알려져 있습니다. 파나소닉은 개선된 2170 및 4680 원통형 배터리를 출시할 계획이라고 보고되었습니다.
작년을 통해 한국 기업들은 중국 기업들의 양적 성장을 따라잡지 못한 것으로 나타났습니다. CALB와 Samsung SDI의 순위 또한 반전되었습니다. 상위 10개 회사 중 중국 기업 6개, 한국 기업 3개, 일본 기업 1개가 포함되어 있습니다.
2023년에는 초기 수요 주도로 인한 고점의 지속적인 하락으로 인해 전기차 시장이 “구덩이” 상황에 직면했습니다. 주요 전기차 제조사들은 생산량을 조정하고, 이차전지에 사용되는 주요 광물 가격의 하락으로 인해 배터리 관련 회사의 수익성 역시 하락했습니다.
주요 질문:
1. 작년에 비해 전기차의 성장은 어떻게 되었나요?
2. 전기차 배터리 사용량이 얼마나 증가했나요?
3. 시장에서 세계 상위 배터리 제조사는 어떤 회사들인가요?
4. CATL은 어떤 회사이며 시장에서 어떤 성과를 기록했나요?
5. BYD는 어떤 회사이며 시장에서 어떤 성과를 기록했나요?
6. LG Energy Solution은 어떤 회사이며 시장에서 어떤 성과를 기록했나요?
7. SK와 Samsung SDI는 시장에서 어떤 성과를 기록했나요?
8. Panasonic은 어떤 회사이며 시장에서 어떤 성과를 기록했나요?
9. 작년에는 어떤 기업들이 성장하지 못했나요?
10. 전기차 시장이 어떠한 상황에 직면했나요?
중요 용어:
1. 배터리 사용량 (battery usage): 전기차에서 사용되는 배터리의 총 용량.
2. 시장 점유율 (market share): 특정 시장에서 특정 회사의 제품이 차지하는 비율.
3. 전기차 (electric vehicle): 전기로 작동하는 자동차.
4. 플러그인 하이브리드 전기차 (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV): 외부 전원을 충전할 수 있는 배터리로 작동하는 자동차.
5. 하이브리드 전기차 (hybrid electric vehicle, HEV): 배터리와 내연기관을 모두 사용하는 자동차.
6. 세계적으로 등록된 (registered globally): 전 세계에서 등록된.
7. 배터리 공급 (battery supply): 자동차 제조사에 배터리를 공급함.
8. 수직 통합된 공급망 관리 (vertical integrated supply chain management, SCM): 제품 생산부터 유통까지 일련의 과정을 한 회사가 내부에서 직접 관리하는 것.
관련 링크:
1. CATL: CATL 공식 홈페이지
2. BYD: BYD 공식 홈페이지
3. LG Energy Solution: LG Energy Solution 공식 홈페이지
4. SK: SK Innovation 공식 홈페이지
5. Samsung SDI: Samsung SDI 공식 홈페이지
6. Panasonic: Panasonic 공식 홈페이지
7. SNE Research: SNE Research 공식 홈페이지