중국 배터리 기술 기업 CATL의 계열사인 Contemporary Green Energy (CGE)가 중요한 플레이어로 탄소 자산 관리 시장에 진출했다. CGE는 특히 풍력 및 태양 에너지 분야에서 투자, 건설 및 운영에 중점을 둔 새로운 에너지 부문 전문 기업이다. 그중에서도 특히 녹색 전력의 저장 및 거래에 초점을 맞추고 있다. 또한, CGE는 컨설팅 및 기타 탄소 감축 솔루션을 비롯한 탄소 감소 서비스를 비즈니스에 제공한다.
CATL의 탄소 감축 도구 매트릭스 강화
탄소 자산 관리 회사의 설립은 CATL의 기존 탄소 감축 도구 매트릭스와 보완적으로 작용하는 것으로 보인다.
“탄소 자산”이란 중국의 국가 배출권 거래 체계에서 생성된 새로운 자산을 의미한다. 이는 정부에 의해 발행된 탄소 배출 할당량인 탄소 크레딧과 중국증권감독위원회(CSRC) 산업 기준에 따라 정의된 자산 감축 사업인 탄소 크레딧을 포함한다.
탄소 자산 관리에 대한 관심은 시장에 진입하는 기업의 수가 증가함으로써 명백하게 드러난다. 자료에 따르면 중국에는 4,800개 이상의 탄소 자산 관리 관련 기업이 있으며, 이 중 2023년에만 1,100개가 설립되었다.
산업 전문가들은 탄소 배출량이 많은 기업과 탄소 자산의 개발 또는 획득에 관여하는 기업들이 상당한 자본을 다루고 있다고 생각한다. 따라서 탄소 자산 관리의 표준화, 체계화 및 최적화가 중요해진다.
CATL은 2022년 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 보고서에 따르면 Scope 1 및 Scope 2의 탄소 배출량이 3.24백만 톤임을 보고했다.
Science Based Targets initiative (SBTi)의 요구사항을 충족하기 위해 CATL은 최소 90% 이상의 탄소 배출량을 감축하려고 한다. 이 선두적인 리튬 배터리 기업은 나머지 10%를 탄소 크레딧 구매로 오프셋하여 운영적 탄소 중립성을 달성할 것이다.
CATL은 작년에 핵심 영업부문에서 2025년까지 탄소 중립을 달성하고, 가치 사슬 전반에서 2035년까지 탄소 중립을 도입할 계획을 발표했다. 이는 다음 몇 년 동안 탄소 감축 목표를 달성하기 위해 상당한 도전이 예상된다는 것을 시사한다. 이 배터리 제조사는 탄소 감축 목표를 달성하기 위해 산업의 다섯 가지 주요 링크인 광업, 대량 원자재, 배터리 소재, 전지 제조, 배터리 시스템에서 배출량을 감소시킬 것으로 확인했다.
CATL의 EV 배터리 우위와 도전
세계적인 리튬 배터리 생산 리더인 CATL은 강한 배터리 판매로 인해 2023년 매출이 63억 달러에 이른 것으로 밝혀졌다.
CATL은 세계 최대의 전기 자동차 (EV) 시장인 중국을 포함하여 전세계 배터리 제조 분야에서 큰 우위를 유지하고 있다.
2023년 11월 기준, SNE Research Inc.의 데이터에 따르면 CATL의 글로벌 EV 배터리 시장 점유율은 36.9%에서 37.4%로 상승했다. BYD Co.가 2위를 차지하며 시장 점유율은 15.7%로, 2022년에 LG의 자리를 대체했다.
그러나 CATL은 EV 판매의 힘줄이 느려지기 시작함에 따라 어려움을 겪고 있다.
Elon Musk의 Tesla는 2023년 4분기 실적이 예상에 못 미쳐 약한 판매 성장에 대해 경고했다. 게다가 Volkswagen AG와 Renault SA는 EV 사업의 주식 판매 계획을 축소했다.
마찬가지로 중국의 EV 생산은 국가 보조금 중단으로 인해 감소하였으며, 이는 리튬 가격에 압력을 가하고 있다. 리튬은 EV 배터리를 구동하는 핵심 원소다.
하지만 CATL은 글로벌 탄소화 노력에서 EV가 중요한 역할을하는지에 대한 장기적인 전망에 낙관적이다.
이와 같은 낙관주의는 북미의 신진 캐나다 리튬 기업인 Li-FT Power (LIFT: LIFFF)와 같은 외국 배터리 관련 기업들에서도 공유된다. 해당 기업은 북아메리카의 높은 품질 리튬 자산의 탐사 및 개발에 중점을 두고 있다.
CATL의 탄소 자산 전략
현재 탄소화 기술에 제한이 있기 때문에 CATL은 남은 탄소 배출량을 탄소 크레딧 구매로 오프셋해야 한다. 특화된 탄소 자산 관리 회사 설립은 탄소 크레딧을 자산으로 새롭게 가꾸고 가치 보전 및 상승을 강화하기 위한 것이다.
탄소 자산 관리로 나아가는 것은 단순히 매매하는 것 이상의 의미를 갖으며, 현재 탄소 자산 상태를 기반으로 배출량을 최소화하는 것, 금융 도구를 효과적으로 활용하는 것, 자원 할당을 최적화하는 것과 같은 활발한 감축 활동을 수반한다.
CATL에게는 탄소 자산 관리 회사 설립이 자체적인 필요를 충족시키기 위한 것으로 보인다. 특히, 유럽 연합의 새로운 배터리 규정에 따라 배출량을 감소시키는 압력이 있는 상황을 고려하면 더욱 그렇다.
CATL의 본국인 중국의 탄소 시장은 CCER가 거의 7년 만에 공식적으로 재개된 이후로 급속하게 확대 및 업그레이드되었다. 이 확장은 탄소 크레딧 시장에서의 활동 증가로 이어져 탄소 자산 관리 부문에서의 개발 기회를 창출했다.
CGE는 54개의 계열사 중 대부분이 해상 풍력 발전에 참여하는 기업으로, CATL에게 녹색 전력의 안정적인 공급원을 제공하여 탄소 배출을 감소시키는 중요한 방법이다.
8대 주요 에너지 소비 산업에 속하지 않더라도, CATL은 탄소 거래에 초기부터 참여하고 있는 것과 거대한 자원을 보유하고 있기 때문에 탄소 자산 관리 시장에서 상당한 경쟁자로 자리매김하고 있다.
기사 내용에 기반하여 다음과 같은 FAQ 섹션을 제공해 드리겠습니다:
1. CATL의 계열사인 CGE는 어떤 분야에서 주로 사업을 진행하나요?
– CGE는 주로 풍력 및 태양 에너지 분야에서 투자, 건설 및 운영에 중점을 둔 새로운 에너지 부문 전문 기업입니다.
2. CGE는 어떤 비즈니스를 제공하고 있나요?
– CGE는 녹색 전력의 저장 및 거래를 포함한 탄소 감소 서비스와 컨설팅 등의 탄소 감축 솔루션을 비즈니스에 제공하고 있습니다.
3. “탄소 자산”이란 무엇을 의미하나요?
– “탄소 자산”은 중국의 국가 배출권 거래 체계에서 생성된 새로운 자산을 의미합니다. 이는 탄소 배출 할당량인 탄소 크레딧과 탄소 감축 사업인 탄소 크레딧을 포함합니다.
4. CATL은 어떤 탄소 감축 목표를 가지고 있나요?
– CATL은 2022년 기업의 ESG 보고서에 따르면 최소 90% 이상의 탄소 배출량을 감축하기 위해 노력하고 있습니다. 나머지 10%는 탄소 크레딧 구매로 오프셋하여 운영적 탄소 중립성을 달성할 계획입니다.
5. CATL은 어떤 시장에서 세계적인 우위를 가지고 있나요?
– CATL은 전 세계 배터리 제조 분야에서 큰 우위를 가지고 있으며, 특히 중국을 포함한 전기 자동차 시장에서 강력한 성과를 보여주고 있습니다.
6. CATL은 어떤 전략으로 탄소 자산을 관리하고 있나요?
– CATL은 남은 탄소 배출량을 탄소 크레딧 구매로 오프셋하여 탄소 자산을 관리하고 있습니다. 이를 위해 탄소 크레딧을 자산으로 가꾸고 가치 보전 및 상승을 강화하는 것이 목표입니다.
7. CATL은 탄소 자산 관리 시장에서 어떤 경쟁우위를 가지고 있나요?
– CATL은 탄소 거래에 초기부터 참여하고 있으며, 거대한 자원과 경험을 가지고 있기 때문에 탄소 자산 관리 시장에서 상당한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.
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